Здравствуйте, рад приветствовать Вас на страницах нашего ежедневного журнала о Климатическом рынке Airweek.ru! Наш сайт создан для профессионалов работающих в отрасли строительной инженерии - менеджеров, проектировщиков, инженеров, руководителей подразделений, снабженцев, рекламщиков, директоров фирм в области вентиляции, кондиционирования возду...
Инвесторы из Великобритании приобрели 47% выпуска 5-летних нот участия в кредите....
Инвесторы из Великобритании приобрели 47% выпуска 5-летних нот участия в кредите (loan participation notes, LPN) ОАО "Казаньоргсинтез" на общую сумму $200 млн, размещение которых завершилось на прошлой неделе, говорится в пресс-релизе АО.
Согласно сообщению, в частности, инвесторы из Восточной Европы купили 29% выпуска, из Швейцарии - 9%, из Азии - 5%. В структуре покупателей нот 63% приходится на банки, 27% - на инвестиционные фонды, 10% - на частных инвесторов.
"Казаньоргсинтез", отмечается в пресс-релизе, провел масштабную презентацию в Европе и Азии, в рамках которой с предложением ознакомилось более 125 инвесторов. Интерес инвесторов к бумагам был, в частности, обусловлен благоприятными рыночными условиями.
ABN Amro выступил единственным лид-менеджером и букраннером выпуска. В настоящее время LPN проходят процедуру листинга на Лондонской фондовой бирже.
В целом "Казаньоргсинтез" удовлетворен итогами размещения нот, отмечает пресс-служба. "Для нас это первый опыт привлечения капитала посредством размещения долговых публичных инструментов на иностранных рынках. В целом мы довольны результатами и тем, какой интерес проявили инвесторы к компании и предложению. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующего долга и оптимизацию структуры капитала компании", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО Леонида Алехина.
Как сообщалось ранее, "Казаньоргсинтез" 20 октября завершил размещение нот участия в кредите на $200 млн, доходность выпуска составила 9,25% годовых. Международное рейтинговое агентство Standard & Poors присвоило выпуску предварительный рейтинг "В-", Fitch - "В".
Ранее компания планировала разместить облигации на $200 млн осенью 2005 года, позже размещение было перенесено "в связи с изменением не в лучшую сторону конъюнктуры рынка".
ОАО "Казаньоргсинтез" является одним из крупнейших производителей полиэтилена и полиэтиленовых труб в России. Компания производит более 170 видов различной химической продукции общей массой более 1 млн тонн в год.
