Здравствуйте, рад приветствовать Вас на страницах нашего ежедневного журнала о Климатическом рынке Airweek.ru! Наш сайт создан для профессионалов работающих в отрасли строительной инженерии - менеджеров, проектировщиков, инженеров, руководителей подразделений, снабженцев, рекламщиков, директоров фирм в области вентиляции, кондиционирования возду...
Дальний Восток России - это край, богатый полезными ископаемыми и природными ресурсами, заветная цель легендарных...
Дальний Восток России - это край, богатый полезными ископаемыми и природными ресурсами, заветная цель легендарных первопроходцев и место ссылки бунтовщиков и вольнодумцев. Здесь до Китая или Японии гораздо ближе, чем до Москвы, пишет АПИК.
Дальневосточный федеральный округ включает в себя 10 регионов: Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ. Однако Якутия - территория со своей, отличной от остального региона спецификой, касающейся населения, экономики и даже географии - заслуживает отдельного разговора. Мы же ограничимся анализом климатического рынка дальневосточного побережья России, в частности, крупнейших городов - Хабаровска и Владивостока.
Из-за протяженности региона климат его весьма разнообразен. Во Владивостоке - ярко выраженный муссонный тип. Зимой преобладает сухая, морозная погода. Весна приходит рано, лето влажное и туманное. Часты тропические циклоны - тайфуны. В Хабаровске климат резко континентальный, с холодной зимой и жарким летом.
Средняя температура в наиболее населенных областях региона колеблется от +23°С летом и до -21°С зимой. Рельеф местности разнообразен и сложен: острова и полуострова, сопки, увалы, перепады высот в десятки метров и сильные ветра.
Крупнейший город региона - Владивосток - населяет чуть более 600 тысяч человек, а с учетом агломерации - около миллиона. Хабаровск - немногим меньше 600 тысяч. Основными отраслями промышленности являются энергетика, пищевая промышленность, машиностроение и металлообработка. Владивосток - база рыбного промысла и рефрижераторного флота. По вполне естественным причинам в регионе традиционно сильно рыболовство и рыбоводство, деревообработка.
Однако при всем природном богатстве края на Дальнем Востоке мало дорог, слабо развита инфраструктура. По-настоящему богатых районов нет, уровень доходов соответствует среднему по России. Средняя заработная плата колеблется от 12 до 18,5 тысяч рублей.
Но стоит отметить, что регион быстро развивается. Некоторые связывают это с истощением запасов природных ископаемых на европейской части территории России, некоторые - с растущим влиянием стран Азии.
Географическое расположение региона определяет не только его климатические особенности. До Москвы - тысячи километров, Япония - через пролив, а до Китая вообще рукой подать. Вполне естественно, что Владивосток стал основным перевалочным пунктом при ввозе в Россию подержанных японских автомобилей, а на рынок в больших количествах попадает китайская техника, в том числе и климатическая.
Строительство во Владивостоке и Хабаровске
В последние годы во Владивостоке активно развивается строительство жилья и коммерческой недвижимости. В строительстве с успехом применяются технологии из азиатских стран: Японии, Кореи, Китая. Учитывая влажный и относительно жаркий климат, системы вентиляции и кондиционирования постепенно становятся нормой для новых торговых и офисных зданий.
Особое внимание заказчики уделяют качеству и долговечности оборудования, а также его экономичности. Ввиду особенностей строительного рынка Владивостока, состоящего в основном из частных заказчиков, инвесторам необходима не просто современная техника, им нужен и качественный монтаж с последующим сервисным обслуживанием.
Жилые здания
В рамках реализации городских целевых программ "Социальная ипотека для жителей Хабаровска на 2006-2017 годы" и "Жилье для молодых семей на 2006-2009 годы" в 2007 году в Хабаровске приступили к возведению 18-этажного жилого дома в микрорайоне "Парус", где уже строятся несколько домов по схеме ссудо-сберегательных строительных товариществ. "Всего же в 2007 году планируется ввести в эксплуатацию 150 тысяч квадратных метров жилья, причем капитальные вложения по 37 объектам строительства и реконструкции, финансируемым из бюджета города, составят около полумиллиарда рублей", - отметил мэр Хабаровска Андрей Соколов.
Регионы Дальневосточного федерального округа в первом полугодии 2007 года увеличили темпы вводимого жилья на 22,3% (290,7 тыс. м2) по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. К сожалению, это самый низкий показатель среди федеральных округов страны.
Коммерческая недвижимость
В Хабаровске начато строительство Межрегионального центра экономического сотрудничества (с выставочным залом и развитой инфраструктурой), административного здания класса "Б" площадью 20,3 тысячи м2 в центральном округе города и торгово-делового общественного центра. На Камчатке планировалось в 2007 году досрочно ввести в строй досуговый центр: современный аквапарк со спортивными залами, 25-ти метровым бассейном и залом для боулинга. К 2008 году во Владивостоке планируется построить Центр высоких медицинских технологий.
Также в планах губернатора Приморского края, помимо нефтеперерабатывающего завода, крупнейшего в России вантового моста, множества нефтепроводов и подстанций и некоторых других объектов, - "город-сад" (тематическая туристско-рекреационная зона) на острове Русский. Строительство объекта приурочено к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в 2012 году.
Особенности климатического рынка
Климатический рынок Дальнего Востока сильно зависим от погоды. Если лето жаркое, может наблюдаться рост продаж до 30%, если прохладное - в среднем до 15% прироста. При этом в тех областях, где зарплаты выше, кондиционеры обычно и не нужны - и так довольно прохладно. Сейчас в Хабаровске и Владивостоке продается около 13 тысяч сплит-систем в год, в остальных городах региона - на порядок меньше. В целом емкость рынка сплит-систем специалисты оценивают примерно в 30 000 штук в год, VRF-систем - 100 штук в год.
Летний пик температуры (свыше 25 градусов) во Владивостоке - главном потребителе климатического оборудования в регионе - приходится всего на один месяц, что сужает период сезонного роста продаж до 2-3 недель в августе. В это время оборудования на складах может не хватать.
Участники климатического рынка
Общее количество климатических компаний около ста. Среди них поставщики оборудования, монтажные предприятия, сетевые магазины бытовой техники, а также специализированные компании, занимающиеся всем спектром услуг - от проектирования и поставки до сервисного обслуживания.
Примечательно, что кондиционеры LG есть в ассортименте большинства фирм практически во всех городах Дальнего Востока. Это неудивительно: представительство LG Electronics во Владивостоке работает уже 11 лет. Поставками кондиционеров этой марки занимается и местная фирма "Влад-маркет".
Вследствие удаленности от европейской части России, в городах Дальнего Востока сильны большей частью не представительства московских или питерских фирм, а местные компании. По продажам сплит-систем лидируют (в разных городах): "Влад-маркет", "Амур-Холод", "Дальвент", "Глобал Комфорт", "Климат Сервис", "Комфорт Плюс", "Конус", "Даичи-Хабаровск", "Мир кондиционеров" и "Чайка".
На долю торговых домов - федеральной сети "Эльдорадо" и местных "Контура", "Народной Компании", "Спектра", "Домотехники" и "В-Лазера" - приходится не более 10% рынка.
На бизнес крупных фирм торговые дома существенного влияния не оказывают, и специалисты уверены, что сегодняшний потребитель уже не хочет покупать климатическую технику без определенного уровня сервиса, несмотря на демпинговые цены в сетевых магазинах. Те же, кто делает ставку на розничные продажи, считают, что сетевые магазины усложняют и без того непростую ситуацию в условиях сильно ограниченного спроса.
Многие из них сами осуществляют прямые поставки оборудования либо закупают его у компании "Влад-маркет". Однако активно идет и сотрудничество с компаниями Ventrade, United Elements, "АЯК", "Бьюфорт", "Евроклимат", "Лига климата", "Нимал", "Хиконикс", "Фантом-Климат". Наиболее активны среди поставщиков оборудования представительства московской компании "Даичи", "Даичи-Владивосток" и "Даичи-Хабаровск".
На рынке промышленного кондиционирования лидируют компании, имеющие свои проектные отделы и производство. В Приморье - "Конус", "Мир кондиционеров", "Владспецмонтаж", "Чайка"; в Комсомольске-на-Амуре - "Аэровент"; в Хабаровске - "Дальвент" и "Даичи-Хабаровск".
Региональные склады организованы следующими компаниями: Carrier и Toshiba на базе компании "Конус"; Fujitsu, Pioneer и McQuay на базе компании United Elements; MELCO, Midea на базе компании "Русклимат"; "Биоконд" (MHI) на базе компании "Опт-Климат"; Haier на базе компании "Хладсервис".
В Хабаровске есть свой производитель бытовой техники, в том числе кондиционеров - "Группа "ЕВГО". Несколько лет назад во Владивостоке и в Находке открылись цеха по производству воздуховодов различных видов компании "Восток-Климат". В Хабаровске есть представительство вентиляционного завода "НормалВент".
В городах Дальнего Востока работают проектные компании и институты "Аргус-Арт" (Владивосток), "Хабаровскгражданпроект" и другие. Ведущих специалистов проектных организаций региона объединяет дискуссионный клуб "Даичи", заседания которого проходят два раза в год.
Основные климатические бренды
В регионе представлены практически все основные мировые бренды, плюс несколько малоизвестных марок. Естественно, что в количественном отношении преобладают кондиционеры китайского производства.
Вентиляционное оборудование Honeywell, Ostberg, Svegon, Systemair, Korf. Тепловые пушки и завесы Frico, General, Hintek, LG, Olefini, Pyrox, Thermoscreens, VEAB, "Тепломаш", "Тропик", "Фаворит". Увлажнители Аir Comfort, Ballu, Bionaire, Boneco Air-O-Swiss, DeLonghi, Elenberg, Vitek. Обогреватели, конвекторы и камины Аir Comfort, Ballu, DeLonghi, General, Global, Nobo, Noirot, "Мастер".
Мероприятия в регионе, имеющие отношение к климатическому бизнесу
Серьезным мероприятием, подготовка к которому отразится на всей жизни региона, а не только на климатическом бизнесе, будет грядущий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В связи с этим событием ожидается заметный приток инвестиций в экономику Владивостока и всего Дальнего Востока, всплеск жилищного строительства, постройка нового моста через бухту Золотой Рог - самого длинного в России, сооружение новой транспортной инфраструктуры. Здесь будет также построен аэропорт международного класса.
В регионе регулярно проходят тематические выставки "Коттедж. Загородный дом. Ландшафтный дизайн" (Хабаровск, конец февраля - начало марта); "Энергетика Дальневосточного региона: транспортировка, сбережение, альтернатива", один из разделов которой посвящен отоплению, вентиляции, кондиционированию (Хабаровск, вторая половина мая); "Строительство" (Владивосток, сентябрь); "Город" (Владивосток, май).
Из профильных мероприятий наиболее заметны семинары, проводимые в преддверии нового сезона поставщиками оборудования, в основном - Mitsubishi Heavy Industries и компанией "Даичи-Владивосток" и "Даичи-Хабаровск". Совместные рекламно-маркетинговые кампании проводят: "Конус" (Carrier), "Влад-маркет" (LG), "Комфорт Плюс" (General), "Аквадом" (Ballu), "Опт-климат" (Mitsubishi Heavy). Компания "Даичи-Владивосток" проводит обучение монтажников, сервисных специалистов и менеджеров.
VENTUS и "Даичи" поощряют бонусами применение проектировщиками своего оборудования. "Даичи-Владивосток" совместно с коллегами из Хабаровска проводит во Владивостоке ежегодный форум для дилеров под названием "Дальневосточный Бриз" с оригинальной программой и банкетом.
Трудности и перспективы климатического рынка
Помимо обычных для большинства регионов низкой грамотности заказчиков и недостатка квалифицированных кадров, основной фактор, сдерживающий развитие климатического рынка Дальнего Востока, - низкие доходы населения. Во многом определяет особенности климатического рынка близость Китая. Однако, по словам специалистов, множество дешевой китайской техники, хотя и сдерживает увеличение продаж, одновременно дает пространство для развития сервисных и ремонтных служб.
Негативные последствия для климатического рынка региона несут за собой прямые поставки оборудования известных мировых брендов, произведенного на заводах Китая для внутреннего рынка. Как правило, такие поставки оборудования на крупные строящиеся объекты региона осуществляются в обход сложившейся дистрибьюторской сети России.
Серьезной проблемой является то, что при проведении тендеров, определяющим фактором является цена. Это приводит к невозможности применения современных систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
Проектные фирмы отмечают, что сложный рельеф местности и большие перепады высот также накладывают свой отпечаток на характер работы, а отсутствие больших торгово-офисных центров сдерживает развитие рынка центральных систем кондиционирования.
Редакция журнала "Мир климата" выражает искреннюю благодарность специализированному информационному проекту HVACNEWS.RU, а также руководителям климатических компаний Дальнего Востока за помощь в подготовке этой статьи:
Генеральному директору ООО "Влад-Маркет" (Хабаровск), Игнатову Николаю Ивановичу:
"Компания "Влад-Маркет" занимает первое место по продажам оборудования DAIKIN и LG в Хабаровском крае в течение последних нескольких лет. Компания имеет два направления - розничная торговля, монтаж и сервисное обслуживание бытовой гаммы кондиционеров (35%), промышленное направление (65%), включающее в себя исследования, проектирование, поставку, монтаж всего спектра климатического оборудования, связанного с подготовкой и обработкой воздуха.
Город Хабаровск расположен в уникальной климатической зоне. Летом он подвержен влиянию Тихого Океана, воздух прогревается до температуры свыше 30 градусов, а влажность повышается до 95 - 100 процентов. В зимний период на погоду влияют арктические холодные массы и температура воздуха опускается ниже 30 градусов, а влажность воздуха достигает 25 процентов.
Другая особенность Хабаровска - близкое расположение к бурно развивающемуся Китаю, большая часть населения города ознакомлена с достижениями китайских производителей в области климатического оборудования (низкая цена и достаточное качество).
Отличительной чертой нашего города также является и то, что при по-прежнему небольшой численности населения (более 600 тыс. человек), здесь сконцентрированы большие финансовые средства и набраны высокие темпы строительства нового жилья, медицинских учреждений, объектов социально-культурного назначения, промышленности, что в свою очередь положительно влияет на развитие климатического бизнеса.
Несмотря на различные трудности, климатический бизнес будет активно развиваться в сегменте бытового кондиционирования и вентиляции во всех ценовых диапазонах. Большие перспективы есть в промышленном сегменте. Очень большой резерв в развитии климатического бизнеса остается в области предоставления сервисных услуг".
Директору компании "Дальвент" (Хабаровск), Иванову Александру Николаевичу:
"Крупные Заказчики предпочитают иметь дело с профессиональными компаниями, проверенными временем и имеющими возможности решать проблемы, возникающие на разных стадиях - от проектирования до технического обслуживания уникального оборудования".
Первая центральная система кондиционирования в г. Хабаровске, обогнав свое время была смонтирована в далеком 1995 г. Своей безупречной работой в течение 12 лет она проложила дорогу широкому применению оборудования Daikin, доверие к которому в Хабаровске очень высоко".
Генеральному директору группы проектно-строительных компаний "FS-Group" ООО "Мир кондиционеров и Инженерные системы" (Владивосток) Юкишу Сергею Дмитриевичу:
"Владивосток - красивейший город России: море, сопки, острова. Он чем-то похож на Сан-Франциско.
Рынок климатической техники Владивостока и Приморского края из-за недостаточного внимания к региону в прежние годы был очень вялым. Сейчас же, при стабильной ситуации в стране, климатический бизнес должен расти более динамично, развивая такие перспективные направления, как применение современного, энергоэффективного оборудования и использование возобновляемых источников энергии".
Генеральному директору ООО "Владивостокский сервисный центр ЧАЙКА" Лясковскому Анатолию Леонидовичу:
"Особенность нашего региона в том, что, являясь гражданином России, житель Приморья чувствует себя ближе к Азии. Китай, Япония, Корея - для нас это конкретные места, куда можно съездить по делам, за покупками или просто отдохнуть. Жители от простой домохозяйки до директора компании воспитаны азиатским рынком, четко понимают все его плюсы и минусы.
В силу географического положения Приморье развивается медленнее Центральной России. Хочется верить, что политика государства в ближайшие годы даст возможность работать и развиваться, что форум АТЭС - поспособствует развитию Владивостока, что инвестиции придут в Приморье".
Генеральному директору компании "КОНУС" (Владивосток) Костромину Олегу Ивановичу:
"Наша компания основана в 1991 году и развивается как предприятие полного цикла, способное предоставить заказчику полный спектр услуг: от проектирования до сервисного обслуживания.
Основываясь на тенденциях сегодняшнего развития рынка климатического оборудования, можно с уверенностью сказать, что будущее за энергоэффективными технологиями и технологиями очистки воздуха".
Директору компании "Климат-Сервис" (Хабаровск) Луценко Алексею Анатольевичу:
"Присутствие торговых сетей, завоз дешевой техники из Китая ограничивают продажи, но при этом способствуют развитию сервисных услуг. Прогнозы делать сложно, но мы надеемся на дальнейшее увеличение жилого и офисного строительства. Владельцы новых помещений - основные покупатели климатического оборудования".
Директору проектной фирмы "АРГУС-АРТ" (Владивосток) Прокурову Владимиру Васильевичу:
"У нас своеобразный город: со сложным рельефом местности, непредсказуемым климатом, при этом с низкой платежеспособностью населения (по сравнению с Центральной Россией) и небольшим количеством корпоративных офисов и торговых центров, где возможна установка централизованных систем кондиционирования".
Директору ООО "Микроклимат" (Находка) Богатыреву Роману Андреевичу:
"Минус Находки - более низкая по сравнению с краевым показателем покупательская способность населения и коммерческих организаций.
Среди новых перспективных направлений следует отметить солнечные коллекторы; антиобледенительные системы кровли зданий, площадок, трубопроводов, а также внедрение систем центрального кондиционирования и воздушного отопления".
Менеджеру по маркетингу компании AHI (представительство Carrier и Toshiba Carrier Corp.) Зубкову Константину Владимировичу:
"Дальний Восток - один из наиболее интересных и перспективных рынков для компании AHI. Продажи оборудования Toshiba и Carrier на Дальнем Востоке увеличиваются год от года. При этом рост касается не только бытовых и коммерческих сплит-систем, но также сегмента VRF и систем чиллер-фэнкойлы. Например, крупнейший в России объект с применением трехтрубных VRF-систем Toshiba с рекуперацией тепла реализован именно во Владивостоке.
Одной из серьезных проблем является территориальная удаленность от Европейской части РФ, при том, что официальные каналы поставки оборудования многих производителей предполагают промежуточные склады в Европе. То есть оборудование из Японии и стран Юго-Восточной Азии вначале транспортируется на Запад, потом на склады в Москве, и уже из Москвы отправляется во Владивосток и Хабаровск. Это не может не влиять на сроки поставки, и на конечную стоимость. Соседство с Китаем тоже сказывается на общем состоянии рынка, но пока не оказывает существенного влияния на развитие брендов среднего и верхнего ценовых сегментов. В свою очередь, известные японские производители всячески стремятся предотвратить возможность поставки на российский Дальний Восток оборудования, предназначенного для внутреннего рынка КНР.
Безусловно, климатический рынок Дальнего Востока имеет прекрасные перспективы роста. Но больше всего радует стремление местных климатических компаний, работающих с нашим оборудованием, к применению новых, технически более интересных и эффективных решений".
